听到擂鼓退兵，四大天王与二十八星宿就迫不及待的撤退，这牛魔王等五妖实属厉害，任凭他们围攻就是吃力不讨好。
牛魔王几妖也没有追赶，回到洞中，却久久不见孙悟空身形。
手下小妖报道：“诸位大王，那天兵天将都退去了。”
没有多久，又有妖统领来报：“负责天罗地网的天兵也撤离了。。”
又等会了许久，仍没有看见孙悟空身影，蛟魔王对着牛魔王道：“莫非孙悟空是被天庭抓走了？”
牛魔王：“再等等看吧，孙悟空神通不小，不会那么轻易被抓到的。”
其余五妖点头，又等了一会：“大哥，孙悟空神通是不小，但天庭底蕴深厚，有大神通者不少，说不定孙悟空真的被抓走了。”
“如今天庭退兵，正是我们离去的好时候，方才战斗我们没有下死手，死的也是一些小兵小将，天庭犯不着在三界通缉我们。”
牛魔王点头：“所谓大难临头各自飞，何况我兄弟几人也是出力了，既然如此我们走吧。”
随着牛魔王几位大妖离去，三十二洞妖王没有主心骨孙悟空坐阵，于是一个个带领妖兵驾着黑云离去。
……
南海普陀落伽山感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱，虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。
众仙看见是南海观音，于是纷纷对其行礼：“见过观音菩萨”。
观音手托玉静瓶回礼后询问：“这蟠桃大宴怎么如此破堪？”
众仙表示，他们也不知道发生了什么情况，来到这里就已经这样了。
菩萨道：“既然如此，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
众仙怡然随往，至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，都上前迎接菩萨。
菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济当即入灵霄宝殿：“启禀陛下，南海观音请见！”
“快请观音入殿。”玉帝开口。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“陛下，蟠桃盛会如今是什么情况。”
玉帝道：“每三百六十年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀诸仙。”
观音询问：“这妖猴是什么来历？”
玉帝道出缘由：“妖猴乃东胜神州傲来国花果山石卵化生，不知从哪里学的神通，后有龙王、阎君请奏宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’。”
“只是有官无禄，他因没事干管理，东游西荡，朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园，他又不遵法律，将老树大桃尽吃。及至大会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计哄骗赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹。
“朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏，这一日不见回报，不知胜负如何。”
菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何，如遇相敌，可就相助一功。”
就在此时天师邱弘济进殿：“启禀陛下，李大天王和哪吒太子求见。”
玉帝和观音皆是转头望去，二者目光碰撞在一起。
“宣进殿。”天师邱弘济领旨后，将二人带入殿内。
“李靖，可是遇见什么困难？”
面对玉帝的询问，李靖回答道：“陛下，孙悟空已经擒住，他言……”
还未等他说完，玉帝立刻开口：“命令大力鬼王与天丁等众，押至斩妖台，将这厮碎尸万段！”
一旁的哪吒道：“孙悟空不是被我们擒住的，他言冤枉，所以自缚求见陛下。”
“他有何冤情？”观音也很疑惑。
当即哪吒将下界出现两个孙悟空的事情叙述了一遍。
观音眉头一皱，对着玉帝道：“陛下，诏孙悟空进来了吧，我很好奇另外一个孙悟空。”
玉帝点头：“准奏。”
孙悟空被捆绑着进入大殿，对着玉帝连连喊冤：“陛下，俺老孙是冤枉的！还请陛下还老孙清白之身！”
王母这边诏来七衣仙女也到了，七衣仙女指着孙悟空绘声绘色的将当日蟠桃园发生的事情讲述着“他化作数十丈大小，一口将所有蟠桃吸入口中！”
“孙悟空，人证都在此，就是你毁了我蟠桃园，还有什么狡辩的！”王母指着他鼻子骂道。
“娘娘，耳听为虚，眼见也不实，玉帝册封俺老孙后，当日就回到花果山，还未上天，所有七位仙娥看见的不是俺老孙本人，是有人冒充俺老孙！”
观音开口道：“孙悟空精通变化之术，或许哪吒遇见的第二孙悟空就是你变化所为。”
“你是何人？信口雌黄无凭无据就敢污蔑俺老孙！”孙悟空怒斥。
“放肆！观音菩萨当面不可胡说。”李靖骂道，他的次子木吒可是拜在观音门下。
“原来是观音菩萨，久仰大名，俺老孙可是有证据的，俺刚准备上天之时，有六位兄长前来拜会，六位兄长可为我作证！”
观音道：“你那六位兄长是何人？”
等听完孙悟空的介绍后，观音摇头：“这六位都是妖魔王，不可信。”
孙悟空冷笑：“佛门不是说众身平等吗？怎么到了观音菩萨这里就因为俺兄长是妖，就如此偏见？看来菩萨还要多看点经书，免得被俺一个外行耻笑！”
此话一出，大殿瞬间寂静，惠岸行者就要大怒，却被观音用眼神止住。
“这猴儿与佛有缘，还请陛下下旨将六妖请上殿，与之对峙。”观音仍然面露微笑道。
玉帝同样，但很快就有灵官传来消息，如今花果山只剩下猴妖，其余妖魔全部逃窜，至于牛魔王几位大妖更是无影无踪。
惠岸行者逮住机会到：“你那几位兄长品性不端，即便是找了他们了，其话也不可信！难不成没有找到他们，还不能治你的罪吗？”
然后又朝着玉帝行礼：“陛下，休听妖猴诡辩，南天门可是有一面照妖镜，任何人进入天庭都会被照耀显出原型！”
王母道：“这话倒是提醒了我，命增长天王取下照妖镜带到殿内。”
在等待的空隙，王母道：“泼猴，这照妖镜可是能照出元神形态，只需要调出当日记录，任凭你狡辩都无用！”
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